洞悉2020年加密貨幣市場 因使用者而生的產業生態系逐漸成型

洞悉2020年加密貨幣市場 因使用者而生的產業生態系逐漸成型

2018 年下半年到 2019 年,許多量化基金由於策略不夠成熟或軟硬體技術不足而相繼倒閉。面對市場劇變,Kronos Research 憑藉自身強大的交易基礎架構和技術團隊,成功挺過了 2018 年的低迷態勢,更在2020年初創下10億美元的日交易量。未來加密貨幣的市場發展極具潛力,回顧 2019 年,研究機構 Digital Assets Data 指出加密貨幣的表現已經比多數傳統的資產類別(例如黃金、石油和股票等)更加出色,而以市值來說,去年比特幣漲幅超過 100%,以太幣也上漲了35%,若加上今年即將到來的比特幣減半(Bitcoin Halving),將可在 2020 年為市場注入新的能量。

 

2019 年前十大加密貨幣的表現高於多數傳統的資產類別,如黃金、石油和股票等

圖片來源:Digital Assets Data)

 

傳統金融機構的加入使加密貨幣市場更加活絡

目前不僅政府和大型企業開始研究發行自己的加密貨幣(例如 Facebook 的 Libra、 中國央行的 DCEP),甚至傳統金融機構(例如資產管理公司 Fidelity、風投機構 A16z)也開始投資加密貨幣領域。隨著市場逐漸成形,未來將會有更多人投入到加密貨幣產業,形成更加成熟穩固的生態系統。身為目前全球加密貨幣交易量前十大的量化交易公司,Kronos Research 認為傳統金融機構和投資者的加入將帶動加密貨幣市場的蓬勃發展。雖然這會帶來更多的競爭關係,但隨著更多機構和交易員開始使用交易所,交易所為符合更大量的使用需求,將會提供更專業的技術、制定更嚴格的規範,讓交易變得更穩定安全,因此整體來說還是相當有利的。

面對加密貨幣產業的競爭加劇,除了交易所預期會有所成長,Kronos Research 也認為量化交易團隊必須持續精進並提升技術和研究分析能力,推出更多不同類型的交易策略,才能夠因應市場需求和快速變化。Kronos Research 希望透過多重策略的組合,幫助投資人在不同市場狀況下做出最佳投資決策並極大化其獲利。

 

加密貨幣合法性仍是關注重點 免手續費交易所成未來趨勢

在許多企業和國家已開始發展加密貨幣之際,合法性會是產業必須持續關注的一大重點。雖然 2019 年日本通過了支付服務法(PSA, Payment Services Act)和金融工具和交易法(FIEA, Financial Instruments and Exchange Act),正式宣布加密貨幣的交易與支付為合法行為,但目前多數國家對於加密貨幣仍未明確定義其合法性,導致普遍人對於加密貨幣一詞有較多的疑慮。我們期望未來針對加密貨幣的法規能更加明朗,如此一來,不僅相關的技術能發揮其最大價值、被運用於更多不同的領域,政府也將能更好地監管加密貨幣產業、杜絕不法金融行為,消弭疑慮的同時也給市場更多的發展空間和機會。

面對競爭更激烈的市場,免手續費的交易所也將成為一種趨勢。未來交易所為了獲得更高的市佔率、符合使用者期待,將會優化使用介面與交易體驗並提供更低的交易手續費。因此我們也預期,未來交易所會傾向於和暗池等交易平台合作,透過從交易平台所獲得的回饋金(rebate),交易所能在不減少收益的前提下提供免手續費的優惠,而交易平台也能藉此獲得更多的流動性,形成一個互利共生的生態系統。對此 Kronos Research 聯合創辦人 Jack Tan 表示:「由 Kronos Research 所孵化的暗池交易平台 WOOTRADE 便是最佳的示範案例 。WOOTRADE 在 2019 年已獲得大量的市場關注,相繼收到來自頂尖風險投資機構分布式資本(Fenbushi Capital)、HashKey 和 DFund 的資金,並且正與十多家有意合作的交易所進行對接,希望未來能推出符合使用者需求的產品和服務。」

 

Kronos Research 聯合創辦人 Mark Pimentel 在投資人與客戶年度晚宴現場進行分享

 

綜觀2020年加密貨幣市場,Kronos Research 期望透過市場的增長帶動所有加密貨幣產業的夥伴一起成長,為市場和客戶提供更優質、可靠且安全的交易服務,並將制定更多不同類型的策略,在更多的交易所上進行交易。Kronos Research 聯合創辦人 Mark Pimentel 表示:「Kronos Research 之所以能在加密貨幣交易市場脫穎而出,需要感謝我們強大的技術團隊與許多業界的合作夥伴。由於擁有如此穩固的合作關係,我們才得以茁壯,我們非常榮幸能與合作夥伴們共同為了加密貨幣市場的發展努力。2020 年,我們也會持續和更多企業的建立夥伴關係,使加密貨幣的生態鏈更加完整。」

關於Kronos Research

Kronos Research 為全球加密貨幣交易量前十大的量化交易公司,透過領先的交易基礎架構和AI/機器學習技術,為加密貨幣世界提供卓越的交易策略和服務。Kronos Research 致力於為客戶提供卓越的資產管理服務,以幫助投資決策並重塑現今資產環境。有關 Kronos Research 最新資訊,請瀏覽 Kronos Research 官網,或關注 Kronos Research 的 FacebookLinkedIn 以及 Instagram

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